Sempra se estrena en colocación bursátil

La firma energética ubicó deuda en la Bolsa Mexicana de Valores por 5,200 mdd en dos emisiones; los recursos obtenidos serán utilizados principalmente para refinanciamientos.

Viernes, 15 de febrero de 2013 a las 11:58
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Sempra México, subsidiaria de Sempra Energy, realizó por primera vez una colocación de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 5,200 millones de pesos en dos emisiones.

La demanda fue más de 2.7 veces el monto colocado, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores.

"El exitoso resultado de esta emisión de deuda refleja la solidez de la empresa así como la experiencia de Sempra México en el desarrollo, construcción y operación de infraestructura energética en México, la cual es fundamental para el desarrollo económico del país", declaró Carlos Ruiz Sacristán, presidente y director general de Sempra México. 

La primera emisión de certificados tendrá un plazo de vigencia de 10 años, por un monto de 3,900 millones de pesos y una tasa de interés fija de 6.30%.

La segunda emisión tendrá una vigencia de cinco años, por un monto de 1,300 millones de pesos y una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 0.30%.

La firma espera invertir 15,000 millones de pesos adicionales en el desarrollo de la infraestructura energética en México en los próximos años, dijo el directivo.

La calificadora Standard & Poors asignó a los certificados la nota 'mxAAA' y Moody´s asignó una calificación de 'Aaa.mx' en escala local, que son las más altas otorgadas para empresas en México.

La empresa informó que los recursos que obtenga de estas emisiones los utilizará principalmente para el refinanciamiento de deuda.

Sempra México es una subsidiaria de Sempra International y una de las cuatro divisiones operativas principales de Sempra Energy, cuenta con más de 400 empleados y sus inversiones en el país suman más de 2,400 millones de dólares, que incluyen ductos de gas natural y gas LP, una planta de recibo y almacenamiento de gas natural licuado y una planta de generación eléctrica.

 


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