El comercio exterior se movió al ritmo del acero, las automotrices y la electrónica de consumo; aquí te presentamos las 100 importadoras y exportadoras más importantes de México.

1. Fuerza exportadora

— Tan flexible como el capricho o la urgencia de cualquier consumidor. Manuel González comprobó lo ágil que debe ser una empresa cuando este año vio el modelo N73 de Nokia en la oreja de un taxista de Caracas, Venezuela. El celular con una cámara de 3.2 megapixeles, acceso a internet y reproductor MP3 sale de una de las ocho fábricas que la empresa finlandesa tiene en el mundo, en Reynosa, Tamaulipas. Como él, director corporativo de Nokia para México y Centroamérica, otros ejecutivos de firmas como Elektra, Mabe, Sigma y Grupo Alfa han protagonizado la tan anunciada diversificación de las exportaciones mexicanas.

Venezuela es apenas el cuarto socio comercial de México entre los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Pero mientras varias compañías extranjeras están a un paso de salir del país, otras esperan ocuparse de la nueva demanda que generan las amenazas del presidente Hugo Chávez: muchos venezolanos están comprando bienes como autos, joyas o celulares caros por temor a que su presidente nacionalice la banca y puedan perder sus ahorros. Las ventas de celulares crecen también en Chile y en Centroamérica, donde comienza a surgir el auge de la tecnología GSM.

Aunque históricamente México ha sido considerado como plaza de maquila barata para el mercado de EU, en los últimos seis años los envíos conjuntos de todas las empresas a ese país se redujeron 7%.

Son conocidos decenas de tratados y acuerdos bilaterales que México firmó en sólo 20 años y la falta de correlación con el ingreso de divisas al país (la balanza comercial no ve un superávit desde 1997). Sin embargo, el déficit comercial se ha reducido desde 2005 y la fuerza exportadora aporta cada vez mayor porcentaje del PIB.

Intensificar esto es lo que, en teoría, desarrollará ProMéxico, el organismo público lanzado por la Secretaría de Economía que promoverá las exportaciones de productos y atraerá inversiones al país de compañías que, a su vez, mejoren la balanza comercial. Su actividad se centrará en seis sectores de manufacturas con valor agregado (automotriz, eléctrico, electrónica, software y tecnologías de información y aeronáutico).

La idea es aumentar 230% las inversiones para 2012 y crecer las exportaciones 150%. “Esto se requería desde hace tiempo, un organismo fuerte y especializado para subir a las medianas y pequeñas empresas a la ola exportadora”, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

Hoy, desde la planta de Nokia en Reynosa, cada mes salen hacia todo el continente 3.5 millones de celulares, de los cuales una tercera parte va a EU. Como otras compañías de telecomunicaciones y de electrónica de consumo, ha seguido el auge de los teléfonos celulares en Latinoamérica en buena parte por el raid de compras de América Móvil. Más de 40% de la producción la vende en seis países de Sudamérica, tres de Centroamérica y Canadá. “Uno debe seguir al mercado, ser flexible y escuchar al consumidor”, considera González.

Aunque no al ritmo que se desearía, la diversificación se ha intensificado en los últimos años. En 2000, del total de las exportaciones mexicanas, 88.7% se dirigía a EU, mientras que en el primer trimestre de este año esa relación bajó a 82.9%, incrementándose los flujos hacia destinos como Canadá, Alemania, España y Colombia.

Las causas de ese cambio no han variado mucho versus los tiempos en que había menos acuerdos bilaterales, pero el efecto China dejó de secar la garganta. “México se ubica como la mejor opción productiva para diversificar el riesgo de establecerse en China, además de las ventajas de estabilidad macroeconómica, mano de obra calificada y posición geográfica”, afirma Roberto Zapata, director de Negociaciones Multilaterales de la Secretaría de Economía.

2. Logros en comercio exterior

— Igual que Nokia, en México se establecieron o reforzaron sus inversiones Panasonic, Samsung y Siemens, para utilizar las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero sólo hasta hace poco tiempo comenzaron a fabricar productos más sofisticados, como teléfonos multimedia, soluciones empresariales y pantallas de plasma. Los productos de mayor valor agregado alientan a diversificar aún más los mercados de exportación pues bajan proporcionalmente los costos de logística.

El año pasado por primera vez salieron más televisores que vehículos de los puertos mexicanos. Aunque por una diferencia de 2% en valor total, ese salto se debió, en parte, al acuerdo firmado entre México y Japón, aprovechado con creces por las firmas niponas para vender en EU.

Los acereros pasan por una situación similar. El caso más radical es el de Industrias CH que el año pasado duplicó sus exportaciones, en parte por la consolidación de las adquisiciones que hizo el año anterior. El alza en el precio del acero y sus derivados aumentó el valor y el volumen de ventas de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas.

El sector automotriz es otro de los tocados por la varita. El año pasado, sus exportaciones crecieron 29.5%, el mayor salto en su historia. Uno de los grandes contribuyentes fue la planta de Ford en Hermosillo (que aumentó 150% sus ventas foráneas).

Si bien es uno de los sectores más dependientes de EU, la desaceleración de esa economía, la fortaleza del euro y una mayor eficiencia de las automotrices para su cadena de abastecimiento regional está llevando más autos mexicanos a Sudamérica y Europa. VW, por ejemplo, aumentó 63% sus ventas a la UE y duplicó las de Latinoamérica.

La alemana y Chrysler tuvieron mucho que ver en el salto de 73.1% que dieron las exportaciones de autos a Alemania durante 2006. Para Chrysler, que saca del país casi 70% de lo que produce en México, eso fue un bálsamo: subió 8% sus exportaciones respecto de 2005, cuando registró un caída de 5% versus el año anterior.

Las autopartistas están rebosantes de pedidos y olvidaron aquel 2003 cuando redujeron 30% sus ventas.

Xignux es una de las autopartistas nacionales que más jugo le ha sacado a los tratados bilaterales. Si bien desde su plantas en Centroamérica llega a nueve países de ese corredor (lo mismo desde Brasil llega a seis de Sudamérica), sin líneas de producción cruzando el Atlántico vende a 11 mercados de Asia y África, además de España e Inglaterra. “Éstas son buenas noticias y muestran que los TLC están funcionando”, dice Sergio Gómez, director general de IQOM, consultora especializada en comercio exterior.

Es natural, según él, que las exportaciones mexicanas se concentren en EU; pero cuando las empresas establecidas en México exportan a Europa o Asia, es cuando evidencian una competitividad mayor.

La fama de las vacas norteñas de Grupo Viz, de las de Yoreme y las de American Beef, impulsaron las exportaciones de carne de res a Corea del Sur por 14.7 mdd. Eso fue un aumento anual de 94.1%, todavía aprovechando las barreras sanitarias impuestas a países donde se detectaron casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB, o ‘mal de la vaca loca’).

El año pasado, México agregó a Israel, Bermudas y Austria a su lista de países a los que exporta sus exitosas cervezas, cuyas ventas externas sumaron 1,822 mdd ese año. También por primera vez envió aguacates a Corea del Sur, Dinamarca y Suiza, con exportaciones totales de ese producto por 358 mdd.

La tercera panificadora mundial, Bimbo, avanzó 18 lugares en el ranking de los 100 exportadores gracias a que le sacó más jugo a su alianza con la mayor fabricante mundial de caramelos, la argentina Arcor, y a que puso un pie en China a través de la compra de una planta a la española Panrico.

3. Proveeduría global

— Diversificar el origen y el destino de las inversiones extranjeras ha sido un reto histórico. A medida que México ha firmado acuerdos y TLC (hoy suma 40), cada vez más empresas traen insumos, partes y componentes que se utilizan en las plantas mexicanas para ensamblar y exportar productos finales. “Es más fácil que se diversifiquen las importaciones mexicanas (que las exportaciones)”, destaca Gómez.

Una de esas firmas es la estadounidense Eagle Ottawa, que opera dos plantas en Ciudad Juárez. Allí hace curtidos, cortes, pinturas, acabados y acondicionamientos de pieles para asientos de automóviles. Cuando inició sus operaciones en 1992, su proveeduría la obtenía sólo de EU. “Ahora estamos aprovechando las oportunidades para importar de otros países”, comenta Raúl Bohórquez, gerente de aduanas de Eagle Ottawa. En 2006, del total de las pieles que importó, sólo 20% vino de EU. Compró otro 40% en Argentina, pagando cero arancel, gracias al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con México. El restante 40% lo obtuvo de Brasil, donde tampoco pagó aranceles, gracias a la Regla Octava, por medio de la cual la Secretaría de Economía otorga esa ventaja a insumos para productos de exportación.

Para poder competir globalmente, Eagle Ottawa tiene que abastecerse de la mejor proveeduría importada. En México, prácticamente no la consigue, porque la que se produce se destina al sector del calzado. Podría tener beneficios si algunos de sus insumos textiles los consiguiera en Centroamérica sin pagar arancel a través del CAFTA-RD, el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Norteamérica que terminará de poner a prueba a la cadena textil-confección mexicana (la productora de mezclilla Parras, por ejemplo, ya bajó sus ventas totales y sus exportaciones).

La diversificación de insumos cada vez se nota más. En octubre de 2006, el gobierno bajó unilateralmente los aranceles que cobra a 149 países integrantes de la Organización Mundial de Comercio (OMC). También redujo las tarifas de un promedio de 11.9 a 9.7% para más de 6,000 clasificaciones de productos de 18 sectores industriales. “El ajuste arancelario pretende bajar el costo país de las materias primas en general, para poder competir mejor”, afirma Rocío Ruiz, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Según el gobierno, esto evitaría, en cierta medida, que empresas determinen instalarse en otros países, donde acceden a insumos en mejores condiciones.

Pero la apertura de fronteras no alcanza si no se coordina con los deberes domésticos. “No es que no hayamos hecho cosas sino que fue a menor velocidad que otros países, a mayor globalización, mayor es la necesidad de políticas internas que apoyen al crecimiento. La falta de protagonismo de las medianas empresas en las exportaciones es reflejo, en parte, de la ausencia de competitividad en la industria en general”, dice Fernando Ruiz Huarte, director técnico del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. La falta de energéticos a precios adecuados, aduanas ágiles, carreteras, ferrocarriles y puertos coordinados pueden echar a perder el esfuerzo para atraer capitales.

A continuación, la lista de las 100 importadoras y exportadoras más importantes de México:

METODOLOGÍA

La información de la edición de este listado se deriva de la investigación realizada para las 500 empresas más importantes de México. El manejo de la información financiera se hizo de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA). Sin el dato preciso, pero contando con suficiente información, algunos datos fueron estimados. Las cifras corresponden a diciembre de 2006, salvo que se mencione lo contrario.

• Exportaciones. Ventas realizadas desde México al extranjero, por lo cual no se incluyeron los ingresos reportados por empresas filiales en otros países.

• Ventas. Los ingresos se presentan netos de impuestos.

• Sectores. Se usaron las categorías del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

• Fuentes. Sistema Economática, la información proporcionada por las empresas y Bolsa Mexicana de Valores.