Una vez que tomaste posesión de la empresa, lo más importantes es hacer un diagnóstico de su situación general. Gerardo Aparicio recomienda esperar antes de hacer cambios organizacionales, a fin de que puedas comprobar el funcionamiento de cada puesto.

Cuando ya tienes la idea general, hay que conocer el negocio financiero de la empresa, es decir, "ver las deudas, saber cuáles son las instituciones que la atienden, conocer las tasas de los financiamientos que se usan y ver las cotizaciones", dice Aparicio.

Hay que ser muy cuidadoso con los proveedores financieros, de ahí que deba identificarse la relación con las instituciones financieras, las ventajas que éstas representan en relación a otras del mercado, y en su caso, renovarlas o buscar nuevos horizontes.