Mexichem, lista para oferta pública
La empresa fijó en 60 pesos por acción el precio de la oferta primaria; con la operación, y de ejercer la sobreasignación, obtendría hasta 15,600 millones de pesos.
A fines de agosto, Mexichem anunció su plan para emitir deuda de largo plazo. (Foto: Especial)
Con la operación, y de ejercer la sobreasignación (greenshoe) la firma obtendría hasta 15,600 millones de pesos (1,200 millones de dólares), según cálculos de IFR.
La empresa busca vender hasta 260 millones incluyendo la sobreasignación.
Mexichem anunció a finales de agosto un plan para emitir deuda de largo plazo y nuevas acciones, con el que esperaba obtener unos 2,000 millones de dólares, que usará para refinanciar pasivos existentes y futuras adquisiciones.
En mayo pasado, Andrés Capdepon, entonces director de Administración y Finanzas de Grupo Kaluz (holding de Mexichem) y actual vicepresidente de Wavin (adquirida en mayo por Mexichem), dijo a CNNExpansión que el grupo busca hacerse de empresas en los países europeos que han mostrando crecimientos atractivos. Precisó que la estrategia se aplicará donde Wavin ya tiene operaciones, como en Rusia y Turquía.