Santander coloca bono por 1,000 mdd

La unidad en México del banco español ubicó el instrumento con un rendimiento de 4.35%; la demanda por los papeles habría sumado unos 4,000 mdd.

Martes, 06 de noviembre de 2012 a las 18:06
CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) — Santander México colocó este martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento del 4.351% o 260 puntos básicos por encima de la tasa del título comparable del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

El bono tiene un cupón del 4.125%, y la demanda por los bonos habría sumado unos 4,000 millones de dólares, agregó IFR.

Los títulos senior no garantizados están siendo ofrecidos bajo un formato 144A/RegS y estarán legislados por la ley de Nueva York.

Los papeles cotizarán en Luxemburgo y las calificaciones esperadas son BBB/BBB+.

El libro de pedidos fue llevado por Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander.


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