Banorte desestima baja en calificaciones

El grupo financiero consideró que S&P, Moody’s y HR Ratings carecen de fundamentos; recientemente la empresa adquirió la Afore de Bancomer por 800 millones de dólares.

Lunes, 10 de diciembre de 2012 a las 19:15

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Grupo Financiero Banorte consideró sin fundamentos las acciones de S&P, Moody's y HR Ratings, luego de que las calificadoras modificaron las perspectivas de la institución, tras obtener ésta las autorizaciones y oficializar la adquisición de Afore Bancomer.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo financiero precisó que luego de anunciar dicha operación el 27 de noviembre pasado, Standard and Poor's colocó en revisión las calificaciones de Banco Mercantil del Norte (Banorte) con implicaciones negativas.

Moody's afirmó todas las calificaciones de Banorte, cambiando la perspectiva a Negativa de Estable; y HR Ratings colocó en revisión especial las calificaciones de Banorte.

El grupo financiero subrayó que en todos los casos, la principal preocupación de las calificadoras de valores es el impacto que podría tener sobre los índices de capitalización dicha adquisición, en caso de realizarla utilizando el capital propio de Banorte.

En este sentido, informó al público inversionista que cuenta con todas las autorizaciones para contratar una o varias líneas de crédito, las cuales son suficientes para cubrir la totalidad del pago correspondiente a su participación en esta adquisición, que asciende a 800 millones de dólares.

Dichas líneas, aclaró, podrán ser contratadas en el momento del cierre de la adquisición, que se estima será en el mes de enero de 2013, una vez que se cuente con la autorización por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco).

Explica que el uso de estas líneas de crédito permitirá neutralizar el impacto en los índices de capitalización de Banorte al realizar el pago por la adquisición y al mismo tiempo permitirá que la operación genere valor a los accionistas sin una dilución en la rentabilidad esperada.

Por lo anterior, "GFNORTE consideró que los cambios en perspectiva y/o en las calificaciones de Banorte carecen de fundamento, debido a que como se ha anunciado en diversas ocasiones, se cuenta con mecanismos para minimizar el impacto de la adquisición en los indicadores de capitalización de Banorte".

Además, refiere, tras la fusión de Afore Banorte con Afore XXI hace 12 meses el capital consumido por dicha operación fue regenerado de manera oportuna mediante diversas iniciativas, incluyendo la reinversión de 80% de las utilidades generadas durante el año.

Ello, agregó, le permitió pasar su Índice de Capitalización (ICAP) de un nivel mínimo de 12.9% en diciembre 2011, a su nivel actual de casi 15%.

Así, reiteró su compromiso a sus clientes, inversionistas y otras partes interesadas en mantener niveles de capitalización adecuados en forma permanente, superiores a los requisitos mínimos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y los requerimientos internacionales.

Aseveró que el capital de Banorte continuará fortaleciéndose mediante estrategias diversas, permitiendo así continuar creciendo nuestra cartera crediticia y activos en beneficio del sistema financiero mexicano, y también adoptar los nuevos criterios de capitalización de Basilea III, entre otros requisitos regulatorios.

En su opinión, lo anterior cobra importancia en un entorno marcado por insuficiencia de capital para muchas instituciones que operan en países desarrollados.

También reitera su compromiso con la comunidad financiera y sus inversionistas de mantener prácticas modernas y transparentes en materia de revelación de información, las cuales se apegan estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores.


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