2012, año de refinanciamiento de Cemex

La firma logró negociar unos 6,700 mdd bajo un nuevo acuerdo con vencimiento en 2017; la empresa emitió además 940 mdd en nuevas notas senior que vencen en 2019 en intercambios.

Lunes, 17 de diciembre de 2012 a las 19:59
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — La multinacional Cemex logró en 2012 refinanciar o prepagar deuda con vencimientos hasta el año 2014, incrementar su flexibilidad financiera y reducir significativamente su riesgo de refinanciamiento.

El vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de la compañía, Fernando González, indicó que durante este año tomaron medidas decisivas para mejorar el perfil de vencimiento de su deuda y fortalecer la estructura de capital.

Y es que en estos 12 meses la cementera redujo el monto de deuda con vencimientos hasta marzo de 2015 en alrededor de 650 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 600 millones de dólares vencen durante el primer trimestre de 2014.

Asimismo, el directivo señaló que pagaron todas las amortizaciones requeridas bajo el Nuevo Contrato de Financiamiento hasta febrero de 2017 por lo que "ahora, no solamente estamos en una situación financiera más favorable, además somos mucho más ágiles y flexibles operacionalmente".

El plan financiero de 2012 incluyó el refinanciamiento de cerca de 6,700 millones de dólares de deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento con fecha del 14 de agosto de 2009, bajo un nuevo acuerdo con vencimiento final en 2017 y en 500 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2018, de acuerdo con información dada a conocer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

También se emitieron 940 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019, en intercambio por aproximadamente 452 millones de dólares en instrumentos perpetuos y 619 millones de dólares en Eurobonos del 2014, resultando en una reducción de 131 millones de dólares en la deuda total de Cemex.

La cementera añadió que colocaron 1,500 millones de dólares de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2022; además de una oferta inicial de acciones de una posición minoritaria de 26.65% en CEMEX Latam Holdings, obteniendo recursos netos por aproximadamente 960 millones de dólares.

Fernando González destacó que "hemos implementado en su totalidad nuestro proyecto de transformación y otras iniciativas de reducción de costos, las cuales se han traducido en mayor rentabilidad".


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