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Fitch degrada a Axtel a impago inminente

La agencia bajó en 4 escalones la nota de la telefónica, debido a su plan de reestructura de deuda; la firma regiomontana propuso a sus acreedores aceptar una quita de 35% sobre sus bonos.

Miércoles, 02 de enero de 2013 a las 12:11

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La calificadora de riesgo crediticio Fitch degradó en cuatro escalones a la nota de la telefónica regiomontana Axtel, luego de que ésta presentara un plan para que sus acreedores aceptaran una quita del 35% sobre bonos por 765 millones de dólares.

"La conclusión del mismo resultará en una baja a Default Restringido 'RD' y poco después que el intercambio sea completado se revisarán las calificaciones para asingar un nivel adecuando a la nueva estructura de capital, aunque por lo general se encuentra todavía en el grado bajo especulativo", dijo Fitch en una nota.

Axtel ofreció la semana pasada un canje de bonos que vencen en 2017 y 2019 por nuevos bonos con vencimiento en 2020, como parte de su plan de reestructuración de deuda. El acuerdo también le permitirá vender 890 torres de transmisión por 250 millones de dólares a la firma estadounidense American Tower.

Fitch bajó la calificación de Axtel de "BB-" a "C", grado en el cual considera que existe un riesgo de impago inminente para los acreedores. La agencia quitó su perspectiva negativa sobre la compañía.

"Las calificaciones reflejan la presión sobre la liquidez para pagar la deuda y su servicio si el intercambio no se concreta", expresó la agencia.

Las acciones de la telefónica avanzan 1.72% a 2.96 pesos en la Bolsa mexicana, moderando sus ganancias de inicio de jornada donde llegaron a cotizarse hasta en 3.05 pesos.


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