Pemex coloca deuda por 2,000 mdd

El instrumento a 10 años tiene un rendimiento de 170 puntos base sobre los bonos del Tesoro de EU; el bono habría recibido una demanda de 5,000 millones de dólares.

Miércoles, 23 de enero de 2013 a las 12:34
NUEVA YORK (Reuters) — La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó este miércoles un bono a 10 años por 2,000 millones dólares ofreciendo un rendimiento de 170 puntos básicos sobre títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters. 

El bono que será colocado el miércoles habría recibido una demanda de 5,000 millones de dólares, según IFR.

El rendimiento ofrecido está en la parte baja de la guía revisada de 175 puntos básicos sobre el título equivalente del Tesoro estadounidense (+/- 5 puntos básicos) y por debajo de las especulaciones iniciales del mercado, que esperaba un diferencial de 185 puntos básicos, dijo IFR.

El nuevo bono senior no garantizado es ofrecido bajo el formato 144A/Reg S con derechos de registro. Los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales.

El BBVA, Citigroup y JPMorgan son los líderes de la transacción y la calificación esperada es Baa1/BBB/BBB.


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