Axtel concluye oferta de intercambio

Tenedores de 142 mdd en papeles que vencen en 2017 y 355 mdd en 2019 aceptaron el ofrecimiento; la transacción permitirá a Axtel extender los plazos para el vencimiento de parte de su deuda.

Martes, 29 de enero de 2013 a las 11:24
Recientemente, Axtel firmó un contrato para vender 833 de sus torres de telecomunicaciones a MATC Digital. (Foto: Thinkstock)
Recientemente, Axtel firmó un contrato para vender 833 de sus torres de telecomunicaciones a MATC Digital. (Foto: Thinkstock)
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CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) — La empresa mexicana de telecomunicaciones Axtel dijo este martes que concluyó una oferta de intercambio de bonos que vencen en 2017 y 2019, lo que le permitirá extender por tres y un año los plazos de la mayor parte de la deuda.

Axtel, que tiene su sede en la norteña ciudad de Monterrey, lanzó en diciembre una oferta de intercambio de dos bonos no garantizados por 275 millones de dólares y 490 millones de dólares, que vencen en 2017 y 2019, respectivamente.

La compañía dijo que los tenedores de bonos por 142 millones de dólares con tasa de 7.625% que vencen en 2017 y por 355.4 millones de dólares con cupón del 9.0% que vencen en 2019 aceptaron el intercambio en la oferta que concluyó este lunes.

A cambio, los tenedores recibirán bonos garantizados por 248.65 millones de dólares, notas convertibles por 283.5 millones de pesos (unos 22.2 millones de dólares) ambos con vencimiento en 2020, y efectivo por 82.6 millones de dólares.

Se espera que la oferta, en la que se intercambiará alrededor de 52% de los bonos 2017 y 73% de los bonos 2019, se concrete el 31 de enero.

Axtel anunció recientemente que firmó un contrato para vender 883 de sus torres de telecomunicaciones a la firma MATC Digital, una unidad de la estadounidense American Tower Corp por aproximadamente 250 millones de dólares, recursos que se espera sean usados en la oferta de intercambio.


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