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Pulso 500: el indicador de confianza de los CEO de Las 500 Empresas más Importantes de México

Los CEO encuestados perciben que hoy el ambiente económico y social de México es más dañino que hace 12 meses; para el próximo año prevén una ligera mejoría, revela la primera encuesta Pulso 500.

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Los reportes de la situación financiera de las compañías que dirigen los CEO entrevistados son mejores que hace un año y esperan que mejoren en los próximos 12 meses.

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Directores de 'Las 500' de Expansión ven un entorno económico de EU igual que hace un año y perciben que el panorama actual de las crisis económicas es peor al de 2010.

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COYUNTURA

En la carrera por la presidencia, ¿quién cree que lleva la delantera?

Para 93% de los CEO, el PRI aventaja en la carrera por la Presidencia de México. Las expectativas parecen estar soportadas en los resultados de las elecciones en el Edomex, Coahuila y Nayarit.

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La estrategia de combate a la inseguridad del Gobierno federal:

La "guerra contra el crimen organizado" ha dividido la opinión entre los CEO. Consideran que combatir el lavado de dinero y reformas legales son las dos principales acciones para dar seguridad.

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1. Situación económica de su empresa

El primer componente de 'Pulso 500' evalúa la "situación económica y financiera de la empresa". Las ventas, utilidades y financiamiento son algunos indicadores vitales. Para cada uno se consultó si la situación es hoy mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace 12 meses, y cómo cree que será dentro de un año. Los directivos indican que la situación de sus empresas mejora desde el año anterior, obteniendo una puntuación de 0.6, donde 0 es igual y 1 es mejor. Hay un poco más de optimismo hacia los próximos 12 meses, mejorando el indicador a 0.66.

1.1 Ventas

Los CEO consideran que las ventas están mejor que hace 12 meses, otorgándole una puntuación de 0.89.

El indicador mejora al preguntar cómo estarán en un año más, siendo prácticamente un contundente "mejor" con 0.96.

1.2 Utilidades

Las utilidades han mejorado con respecto al año anterior, pero a un nivel menor que las ventas, al observar una puntuación de 0.71.

A futuro esperan una mejoría, un poco más optimista que la actual, con 0.76 puntos que lo acercan más a un "mejor".

1.3 Costo y acceso al financiamiento

Gran parte de los empresarios votó que los costos se mantienen igual, pero una tercera parte consideró una leve mejora, obteniendo 0.40 puntos.

A un año no esperan grandes cambios, manteniéndose la confianza en una pequeña mejora de 0.40 puntos.

1.4 Inversión de capital fijo

Aumenta marginalmente la inversión respecto al año anterior, con 0.40 puntos.

Sin embargo, el indicador aumenta a 0.55, que promete mayores inversiones, pero de manera muy controlada en 2012.

1.5 Número de empleados

54% de los directivos indican tener más empleados que en 2010, 20% el mismo número, lo que da un avance de 0.58 puntos.

Consideran que se acelerarán marginalmente las contrataciones, ya que el indicador mejora hasta los 0.62 puntos para los próximos 12 meses.

2. Situación económica y financiera de la industria

Como segundo elemento, la situación de la industria repercute en la confianza de los empresarios. Costos salariales incrementales, materia prima, mano de obra cara y regulaciones, entre otros elementos, no los dejan dormir. Hoy, los CEO consideran que la situación está un poco más deteriorada que hace 12 meses, al darle al indicador un valor de -0.18. En 12 meses la confianza aumenta marginalmente, pero consideran que seguirá deteriorándose con un valor de -0.06 (igual).

2.1 Costos salariales

La situación actual la califican prácticamente igual a la de hace 12 meses, con una puntuación de 0.04.

Y hay poca confianza en que vayan a mejorar en gran medida en un año, otorgando un avance a 0.15 puntos.

2.2 Precios de insumos y materia prima

Donde los directores pierden su mayor confianza, la situación se ha deteriorado desde el año anterior, obteniendo -0.47 puntos, siendo -1 "peor".

Y no se recupera al pensar en 12 meses, los directivos siguen considerando que la situación será de igual a peor, con -0.44 puntos.

2.3 Acceso a mano de obra calificada

La situación actual es la misma que hace 12 meses, con un puntaje de 0.07.

Sin embargo, mejora en la perspectiva a 12 meses, pasando el indicador a 0.24, pero aún lejos de lo que consideramos "mejor".

2.4 Certidumbre de regulaciones

Otro elemento de desconfianza de los directores. Le dan un valor de -0.27.

Sigue siendo baja la confianza a las regulaciones en 12 meses, -0.20 puntos, pero marginalmente mejor que el actual.

2.5 Entorno competitivo de la industria

Consideran que la situación actual es de igual a peor que la que tenía la industria hace 12 meses, con -0.25 puntos.

Y los directivos consideran que no mejorará respecto a la que tienen hoy, no en al menos un año.

3. Ambiente económico y social del país

Donde el directivo circunscribe su accionar empresarial directo. Los gobiernos federal o locales son quienes dictan las reglas de cómo se compite. Los otros poderes del Estado, la Justicia y el Congreso de la Unión, responden al respeto del Estado de Derecho. La corrupción e inseguridad también determinan el ambiente empresarial. Los resultados muestran que la situación va empeorando, obteniendo -0.24 puntos, y francamente la situación en 12 meses seguirá "igual", al darle una puntuación de -0.03.

3.1 Desempeño del Gobierno local

Un poco peor su desempeño con respecto al año pasado, consideran los empresarios al darle -0.13 puntos.

Y la situación no mejora al ver la perspectiva de 12 meses, incluso cae poco, obteniendo -0.05.

3.2 Desempeño del Gobierno federal

Su desempeño es prácticamente el mismo que hace 12 meses, un poco negativo al presentar un valor de -0.05.

Los directivos esperan que mejore marginalmente el próximo año, indicando una puntuación de 0.09.

3.3 Justicia

La mayoría de los CEO consideró que la situación hoy va de igual a peor, lo que significó un valor de -0.45.

Y la confianza de que mejore es negativa, su desempeñó será peor que el actual, pero al menos en menor medida, con -0.15 puntos.

3.4 Desempeño del Congreso de la Unión

Los directores consideran que la situación es peor que hace 12 meses, obteniendo -0.69 puntos, siendo -1 "peor".

Y sólo 12% de los encuestados consideran que la situación vaya a mejorar, con lo que obtiene -0.38.

3.5 Corrupción

Al igual que el Congreso de la Unión, la situación empeora obteniendo -0.67.

Y ahora sólo 10% considera que la situación mejoraría en 12 meses, obteniendo un negativo 0.29.

3.6 Seguridad

La situación es simplemente peor que hace 12 meses, obteniendo uno de los puntajes más bajos del estudio, -0.89.

Y seguirá empeorando, aunque los directores confían en que el ritmo decline significativamente a -0.29.

3.7 Consumo interno

Positivo, al considerar que ha aumentado con respecto al año anterior, 0.29 puntos.

E incluso su ritmo se acelerará en los próximos 12 meses, al obtener 0.35 puntos.

3.8 Inflación

Generador de confianza actual, al mantenerse a niveles bajos, obteniendo 0.35 puntos.

Sin embargo, en 12 meses, a pesar de confiar en que se mantendrá bajo, afecta un poco al bajar la previsión a 0.27 puntos.

3.9 Desempleo

A pesar que el 51% votó que la situación hoy es igual, otro 31% la considera mejor, con lo que obtiene 0.11 puntos (cerca de igual).

El próximo año, consideran que la situación incluso podría mejorar en mayor medida, pero marginal a 0.16 puntos.

4. Entorno económico, político y social global

El problema del techo de la deuda de EU así como su indicador manufacturero y los problemas de Europa, traen oportunidades y amenazas a nuestro mercado financiero y exportaciones. La forma en que México se inserta en el ambiente global -la economía del país vecino, los más recientes conflictos sociales y las crisis económicas en el mundo-, impacta la confianza de los directores. La situación actual se muestra peor que hace un año, con una puntuación de -0.23. Pero hay una luz de optimismo, con una mejora a 0.06 puntos si lo evalúan a 12 meses.

4.1 México insertado en la economía global

Los directores consideran que la inserción de México ha mejorado con respecto a 12 meses, entregando una puntuación de 0.25.

Y hay mayor confianza si consideramos su perspectiva a 12 meses, subiendo la puntuación a 0.40, medio camino hacia "mejor".

4.2 Economía de Estados Unidos

La situación se indica prácticamente igual que hace 12 meses, con 0.02, pero no alcanzamos a evaluar el conflicto de la deuda.

Sin embargo, los directores aumentan su confianza en que en 12 meses mejore la situación de la economía del vecino país, con 0.27 puntos.

4.3 Conflictos sociales mundiales

Claramente la situación impacta la confianza, siendo lo más negativo en la situación global con -0.71 puntos.

Y consideran que seguirá empeorando, pero en menor medida, al subir el indicador a -0.16.

4.4 Precio de energéticos

Influidos por los conflictos en el mundo árabe, hay menor confianza en que los precios beneficien al mercado, con -0.53 puntos.

Y no aumenta la confianza, aunque mejor, se mantiene la tendencia a que empeore con -0.20 puntos.

4.5 Crisis económicas actuales

La situación ha empeorado hoy si la comparamos a 12 meses atrás, pues antes era incertidumbre, hoy rescates, valorando la situación en -0.20.

Y no se ve solución en los próximos 12 meses, ya que los directores consideran que la situación se mantendrá "igual", con 0.00.

La estrategia de combate a la inseguridad del Gobierno federal:

¿Qué debe hacer el Gobierno federal para combatir la delincuencia?

Combatir el lavado de dinero y reformar el marco legal son las dos principales acciones que debe seguir el Gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado, opinan los CEO al concentrar el 73% de las respuestas. Responsabilizar a los gobiernos locales y legalizar las drogas fueron las siguientes estrategias que deben realizarse a juicio de los directivos encuestados.

¿Cuál es el mayor impacto que su empresa ha resentido por la inseguridad?

Un 56.6% de los directivos dijo que la afectación al capital humano, seguido por mayores costos de distribución y producción, con 24.5% y 15.1% de las respuestas, respectivamente; mientras que sólo dos directivos contestaron que no habían tenido afectaciones por este factor. Sólo el 4% de los entrevistados no ha registrado un impacto en su empresa por la inseguridad.

En la carrera por la presidencia, ¿quién cree que lleva la delantera?